故事发生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区，那里有许多妓院。上了年纪、体弱多病的犹太妇女罗莎，负责照顾一群妓女所生的孩子，而她自己过去也曾当过妓女，并在纳粹集中营度过一段可怕的时光。影片主要表现罗莎夫人与她所照顾的一个阿拉伯男孩令人感动的关系。
影片沿袭了吉勒莫·阿里加独步天下的多线叙事手法，通过纵横交错的情节展现了五位主角不同的生活遭遇。波特兰一个名叫西尔维亚（查理兹·塞隆饰）的女人，一直在童年时不慎犯下的罪孽阴影中不能自拔，期待与家人和解的她试图寻找新的出路；生活在墨西哥边境小镇的16岁女孩玛利亚娜，想尽办法让感情破裂的父母重归于好；一对恋人吉娜和尼克不幸陷于难以自拔的地下情之中；小女孩玛丽亚则帮助自己的父母彼此宽恕，找到真爱……这五人都在自己的痛苦中实现着自我拯救，最终找到了生活的真谛。
當紅兒童節目《柴哥與喵弟》，一大一小扮演著一狗一貓的角色，風靡了整個兒童界。開心的舞台下，柴哥與喵弟卻各自面對著難解心事。喵弟心心念念著好久不見的媽媽，柴哥隱藏的地下情正蠢蠢欲動。一場旅行，帶領兩人面對了心中一直跨不過的點。
