五十岚抛弃过去，为了逃离社会而移居鹿儿岛县“トカラ列岛”。在被称为“日本最后的秘境”的“火之岛”相遇的，是岛上唯一的中学生とんぼ。天真烂漫的少女，隐藏着意想不到的高尔夫才能！？以这次相遇为契机，两人的命运发生了很大的变化…。
每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
琼·格雷兹（Joan Gratz）1992年制作完成的动画短片《蒙娜丽莎从楼梯上走下来》获得了当年奥斯卡动画片大奖。为了制作此片琼·格雷兹还开发了一项新的绘画技巧，直接在摄影机下利用颜料进行创作。在作品中可以看到30多位世界名画家的作品利用渐变的方式联系在了一起，具有独特的视觉效果。
