故事描述在五丈原之战中病死的诸葛孔明，以年轻之姿转生到正在举办万圣节游行的现代日本东京都涉谷，并因此与创作歌手月见英子相遇，于是为了帮助英子实现她的梦想，孔明发挥他的军事长才，以英子的军师身份活跃的故事。
泽渡家的姐妹泉和美月为了保护宠物鳄鱼而离家出走，走投无路的她们经过一间大宅，发现招募女仆的告示。这间豪宅的主人是一位14岁少年——中林义贵，因为义贵的父母意外过世，义贵只得继承万贯家财，一个人住在豪宅。 泉见义贵一表人才，便接受女仆的工作。可是没过多久，义贵就暴露了自己的兴趣，原来义贵是一个“萝莉控、制服狂、偷拍狂及GalGame狂”！ 想要逃跑的泉慌乱下打碎义贵的一个花瓶，欠下巨额债务，难道两姐妹就要和这个变态住在一起，并作为女仆服侍他吗？其实，这只是一个开始。
很多年前，年青的丹麦诗人凯尔·格鲁森突感灵感丧失，这令他万分苦恼。某天，他在图书馆读到挪威女作家西格丽德·温塞特的小说《新娘，主人，十字架》，凯尔为西格丽德的文才所折服，决定启程前往挪威拜访这位女作家以寻找灵感。他落脚在西格丽德一个远房亲戚的农场，并在此结识了美丽的女孩伊吉博格，两个年轻人陷入热恋。然而伊吉博格的父亲已将女儿许配给一个粗俗丑陋的男孩，凯尔被迫和爱人分开，带着无限落寞返回丹麦。时光流转，岁月飞逝，身处挪威的伊吉博格和远在丹麦的凯尔久久思念着对方，时刻等待着再次相逢…… 本片荣获2007年第79届奥斯卡最佳动画短片奖。
